Рынок кадровых агентств России: маркетинговое исследование от «В точку»

Приветствуем вас! Мы — команда маркетингового агентства «В точку», обладающая богатым опытом в проведении аналитических исследований, направленных на развитие различных бизнес-направлений. В этом кейсе поделимся реальными инструментами и подходами, которые помогают нашим клиентам находить новые точки роста и увереннее двигаться вперёд.

Информация о клиенте

Клиентом стала компания "Кадры Онлайн" — рекрутинговое агентство из Москвы, специализирующееся на подборе профессионалов для широкого спектра отраслей. Перед командой стояли задачи:

• привлечение новых корпоративных заказчиков;
• расширение пакета услуг и развитие бренда;
• формирование новых тарифных предложений и выбор эффективных инструментов продвижения.

Для решения этих вопросов мы организовали многоступенчатое исследование, где отдельными блоками выделили:

• глубинный анализ рынка рекрутинга в России и Москве, поиск трендов;
• тщательное сравнение с основными конкурентами, их особенностей и преимуществ;
• изучение и сегментирование целевой аудитории — портреты клиентов, анализ клиентских сценариев;
• определение будущих точек роста: интеграция выводов, новые идеи, создание рабочего плана.

Первый этап — анализ динамики рынка рекрутинговых услуг

Задачей первого шага стало изучение трансформаций российского рынка рекрутинга, особенно изменений последних лет — как общего по стране, так и на столичном уровне. Уход западных компаний и новые условия открыли дополнительные возможности для локальных брендов.

Для формирования обоснованных выводов мы использовали инструменты кабинетного анализа:

• работа с отчётами и статистикой, включая данные Ассоциации профессионалов рынка рекрутинговых услуг (АПРР) и отраслевых исследований;
• анализ содержимого сайтов ведущих кадровых агентств;
• изучение интервью и публикаций руководителей агентств, а также профессиональных обзоров на медиаплощадках;
• сравнение данных из государственных и независимых источников.

После тщательного отбора и сопоставления информации мы сформулировали ряд ключевых выводов для клиента. Среди преимуществ кабинетного анализа отметим:

• экономичность по времени и бюджету;
• быстрый сбор данных;
• возможность рассмотреть исследуемую тему под разными углами, используя большой спектр источников.

Результаты анализа были представлены в виде развернутой и доступной визуальной презентации.

Второй этап — разносторонний конкурентный анализ

На втором этапе провели детальное сравнение с десятью наиболее заметными игроками рынка: Antal Talent, «В Кадре», Get Experts, КСК ЭКСПЕРТ, Cornerstone, Selecty, Coleman Group, «Кадровое Агентство Уникальных Специалистов», Ancor, Ventra.

Для каждого конкурента мы составили отдельный профиль, включающий:

• наличие и качество сайта, юридическую информацию;
• финансовые показатели;
• стаж работы на рынке, описание услуг;
• отличительные преимущества и особенности позиционирования;
• анализ контент-стратегии и маркетинговых коммуникаций;
• уровень цен, условия и гарантии;
• специфику целевой ниши, охват и географию деятельности;
• работу с репутацией, качество сервисов, коммуникацию с клиентами, оценку сайта и активности в соцсетях.

Методы, которые мы задействовали на этом этапе:

• контент-анализ интернет-ресурсов и расчётных данных;
• сбор и обработка статистики по финансам через открытые и закрытые источники;
• использование профессиональных сервисов для мониторинга digital-активности;
• сценарии «тайный покупатель» с целью изучения реального клиентского опыта и ценовой политики;
• бенчмаркинг — поиск новых решений и практик, проверка их эффективности.

Комплексный подход вывел на поверхность актуальные каналы продаж, особенности тарифов конкурентов, их организационные процессы и маркетинговые инструменты, что легло в основу будущей стратегии клиента.

Третий этап — сегментация целевой аудитории

Мы провели серию глубинных интервью с клиентами агентства и составили customer journey map для трех основных клиентских профилей.

Что изучалось:

• Чаще всего ключевым стало понимание, когда и почему возникает необходимость в услугах рекрутинга.
• Кто принимает решение о сотрудничестве, каково логическое обоснование выбора подрядчика.
• Какие аспекты организации взаимодействия приносят удовлетворение, а что вызывает затруднения или неудобства.

За счёт 7 развёрнутых интервью удалось собрать важные инсайты для роста сервиса, а модель CJM позволила наглядно выставить точки контакта и улучшения в бизнес-процессах агентства "Кадры Онлайн".

Четвертый этап — определение перспектив развития

Завершающий этап — это интеграция аналитики каждого уровня, построение отчёта с приоритетными направлениями и подготовка обоснованных, применимых рекомендаций по развитию бренда.

В итоге разработана стратегия обновления, план запуска новых каналов продвижения, оптимизации услуг и позиционирования. Практический синтез кабинетных и полевых методов гарантировал актуальность и научную подкованность выводов.