Геосинтетика: как мы создали маркетинговое исследование – кейс от «В Точку»

Приветствуем! С вами Маркетинговое агентство «В Точку». В этом кейсе мы раскроем секреты нашего подхода к комплексному маркетинговому исследованию для крупного игрока рынка геосинтетики. Вы узнаете, как мы преодолевали аналитические барьеры, какие нестандартные методы применяли, и какие прорывные рекомендации помогли клиенту взлететь.

О проекте

Мы не просто проводим маркетинговые исследования – мы создаем фундамент для роста наших клиентов. Наша экспертиза охватывает самые разные ниши, и мы всегда стремимся к симбиозу количественных и качественных методов, чтобы увидеть рынок в объеме.

Когда к нам обратилась компания «ПОШ-Химволокно», один из лидеров российского рынка геосинтетики, мы увидели перед собой сложную и интересную задачу. Клиент хотел не просто улучшить свои маркетинговые показатели, а создать прорывную стратегию, которая позволит им занять доминирующую позицию на рынке.

Мы понимали, что для достижения этой цели нам потребуется не просто провести стандартное исследование, а погрузиться в мир геосинтетики, понять его законы и выявить скрытые возможности.

В рамках сотрудничества с ЗАО «ПОШ-Химволокно» мы определили две ключевые цели:

1. Разгадать код рынка: Мы должны были не просто выявить текущие тренды на рынке геосинтетики, а предсказать будущие изменения и помочь клиенту подготовиться к ним. Мы хотели понять, какие факторы влияют на спрос, какие технологии будут востребованы в будущем и как изменится поведение потребителей.
2. Создать неповторимый образ: Нам было необходимо разработать уникальную маркетинговую стратегию, которая позволит «ПОШ-Химволокно» выделиться на фоне конкурентов и создать сильный бренд, ассоциирующийся с качеством и инновациями.

Для достижения этих целей мы использовали широкий спектр методов, включая:

• Глубинный контент-анализ: Мы не просто просматривали отраслевые СМИ, а выявляли скрытые закономерности и тренды, анализируя тональность публикаций, частоту упоминаний и ключевые сообщения.
• Статистический шпионаж: Мы использовали передовые методы статистического анализа, чтобы выявить корреляции между различными факторами и спрогнозировать изменения спроса.
• Специализированные сервисы в роли союзников: keys.so, PR-CY, «Серпхант» и «Прогноз бюджета» от Яндекс.Директ стали нашими верными помощниками в изучении онлайн-активности конкурентов и оценке эффективности их рекламных кампаний.

• Секретные источники информации: Помимо стандартных источников, мы использовали собственные каналы получения информации, включая связи с экспертами отрасли и доступ к закрытым базам данных.

В качестве источников информации мы использовали:

• Отраслевые СМИ и аналитические отчеты
• Данные государственных органов и исследовательских институтов
• Информация с веб-сайтов компаний-конкурентов
• Отзывы клиентов и экспертов
• Результаты собственных исследований и экспериментов

Структура 

Мы разбили исследование на три этапа:

Блок 1: Погружение в рынок. Мы провели глубокий анализ российского рынка геосинтетики, чтобы понять его структуру, динамику и особенности.

Блок 2: Изучение конкурентов. Мы исследовали маркетинговые стратегии ведущих игроков рынка, чтобы выявить их сильные и слабые стороны и определить возможности для «ПОШ-Химволокно».

Блок 3: Формирование будущего. Мы определили ключевые тенденции и факторы, которые будут оказывать влияние на развитие рынка геосинтетики в ближайшие годы, и разработали стратегию, которая позволит клиенту занять лидирующую позицию.

 №1. Анализ рынка

На первом этапе нашего исследования мы провели детальный анализ российского рынка геосинтетики. Мы не ограничились стандартными показателями объема и динамики рынка, а попытались понять, какие факторы влияют на спрос, какие технологии востребованы и как меняется поведение потребителей.

Мы обнаружили, что рынок геосинтетики находится на пороге серьезных изменений. С одной стороны, растет спрос на качественные и инновационные материалы, а с другой – усиливается конкуренция и появляются новые игроки.

 Мы разработали собственную методику оценки объема рынка, основанную на комбинации различных источников и экспертных оценках.

Мы также выявили несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие рынка в ближайшие годы:

В итоге наш клиент получил уникальную картину рынка геосинтетики, которая стала основой для разработки эффективной маркетинговой стратегии.

№2: Конкурентный анализ

На втором этапе нашего исследования мы провели детальный анализ конкурентов «ПОШ-Химволокно». Мы хотели понять, какие маркетинговые стратегии они используют, какие каналы коммуникации предпочитают и как они позиционируют себя на рынке.

Мы изучили веб-сайты компаний-конкурентов, их рекламные кампании, профили в социальных сетях и отзывы клиентов. Мы также провели серию тайных закупок, чтобы оценить качество их продукции и уровень сервиса.

Мы обнаружили, что большинство конкурентов используют традиционные методы маркетинга и не уделяют достаточного внимания инновациям и новым технологиям.

Мы выбрали 10 ключевых игроков рынка: «Русгеосинт», GeoSM, «Армодрейн», «ГК Триумф», «СМ-ТРЕЙД», STS GEO, «НЕОТЕКС», «ФНМ Алькар», «Старатель», GEOFORT. 

Пример сводки по сайту компании-конкурента:

• Сайт: geo-sin.ru
• Дополнительный лендинг: rusgeosint.ru
• Поддомены: 8 (региональные)
• Посещаемость основного сайта: около 1.2 тыс. в день
• Страниц в выдаче: 189
• Запросов в ТОП 1: 26
• Входящие ссылки: 389
• Запросов в ТОП 10: 271

Особое внимание мы уделили анализу контекстной рекламы конкурентов. Мы использовали специализированные инструменты, чтобы выявить их ключевые слова, рекламные объявления и бюджеты.

Методика оценки рекламных бюджетов в Яндекс.Директ:

1. Сбор данных о ключевых словах и объявлениях конкурентов с помощью сервиса keys.so.
2. Оценка стоимости трафика по ключевым словам с помощью инструмента «Прогноз бюджета» от Я.Директ.
3. Корректировка полученных данных с учетом сезонности и других факторов.

На основе проведенного анализа мы выделили три группы конкурентов:

1. Лидеры рынка: Компании, которые занимают доминирующее положение на рынке и имеют сильный бренд.
2. Преследователи: Компании, которые стремятся занять лидирующие позиции и активно инвестируют в маркетинг и инновации.
3. Нишевые игроки: Компании, которые специализируются на определенных сегментах рынка и предлагают уникальные решения.

Нашему клиенту «ПОШ-Химволокно» мы рекомендовали ориентироваться на лидеров рынка, но при этом учитывать особенности своего бизнеса и создавать уникальные решения.

Сайт компании

Мы пришли к выводу, что оптимальной стратегией интернет-присутствия для производственно-торговой компании является наличие нескольких сайтов:

• Основной сайт: Сочетает в себе функции корпоративного сайта и интернет-магазина. Он представляет компанию, ее продукцию и услуги широкой аудитории, включая клиентов, инвесторов, партнеров и сотрудников.
• Дополнительные лендинги: Используются для продвижения конкретных продуктов или услуг. Они фокусируются на узкой целевой аудитории и предлагают релевантный контент.

Контекстная реклама: наши секреты успеха

Мы выявили, что уровень использования контекстной рекламы зависит от типа компании. Торговые компании активно используют рекламу, а производственные компании – меньше.

В своих рекламных объявлениях компании указывают на:

• Надежность
• Быструю доставку
• Низкие цены
• Гарантию
• Скорость работы

География показов зависит от стратегии компании и ее логистических возможностей.

Чем больше каналов коммуникации, тем лучше!

Мы считаем, что для лидеров рынка геосинтетики связь с клиентами – это приоритет. Помимо телефона и email, современный сайт должен быть интегрирован с мессенджерами и онлайн-чатом.

Социальные сети: наш вердикт

Социальные сети не являются основным каналом продаж для геосинтетики, но они важны для укрепления бренда и решения HR-задач.

Необходимость присутствия в онлайн-справочниках

Онлайн-справочники, такие как Яндекс.Карты и 2ГИС, критически важны для привлечения клиентов.

Собственная торговая марка — наш щит от конкурентов

1. Повышение узнаваемости: Торговая марка делает продукт запоминающимся.
2. Конкурентное преимущество: ТМ отличает компанию от конкурентов.
3. Правовая защита: Регистрация ТМ защищает от незаконного использования.

За маркетплейсами — наше предвидение

Мы считаем, что маркетплейсы станут важным каналом продаж для геосинтетики в будущем.

№3: Тренды рынка: Наш взгляд в будущее

Мы выделили следующие тренды на рынке геосинтетики:

1. Усиление конкуренции и рост требований к качеству.
2. Развитие культуры использования геосинтетики.
3. Увеличение инвестиций в маркетинг и брендинг.
4. Расширение экспортного потенциала.
5. Развитие инновационных материалов.
6. Стандартизация нормативной базы.

№4: Заключение

Мы разработали для ЗАО «ПОШ-Химволокно» уникальную маркетинговую стратегию, которая помогла компании укрепить свои позиции на рынке. Результатом нашей работы стал запуск нового лендинга, оптимизация рекламной кампании и другие маркетинговые мероприятия. Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в успех нашего клиента!

Алексей - Руководитель агентства

Больше полезных кейсов, свежих исследований и готовых решений для вашего бизнеса вы всегда найдёте на нашем сайте Маркетингового агентства «В Точку».